25.01.2020
По материалам J’son & Partners

Исследование J’son & Partners российского и мирового рынка интеллектуальных счетчиков

Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты обновленного исследования российского и мирового рынка интеллектуальных счетчиков (электроэнергии, тепла, воды и газа).

В данном отчете представлены результаты маркетингового исследования российского и мирового рынка интеллектуальных счетчиков энергоресурсов в 2015-2018 гг. и прогнозных индикаторов его развития в период до 2025 года.

Одним из приоритетных направлений мировой энергетики и повышения эффективности использования ресурсов во всем мире является масштабное внедрение интеллектуальных систем их учета.

Анализ передовых практик в этой сфере позволяет сделать вывод о том, что активное развитие современных технологий учета энергоресурсов позволяет вывести на принципиально новый уровень качество сбора и анализа данных об энергопотреблении потребителей, повышает эффективность оперативного управления активами ресурсоснабжающих организаций, способствует активному вовлечению потребителей энергии в процессы регулирования энергопотребления, а также является важным ресурсом для повышения энергоэффективности.

Реализуемая в Российской Федерации политика, направленная на повышение энергетической эффективности национальной экономики, предусматривает повышение комплексную модернизацию электроэнергетической инфраструктуры страны. В связи с этим важную роль играют процессы оснащения всех категорий потребителей энергоресурсов современными решениями в сфере учета энергоресурсов.

Как следствие, комплексный анализ технико-экономических аспектов реализации проектов в сфере интеллектуального учета энергоресурсов за рубежом, средне- и долгосрочные прогнозы развития энергетических систем в мире с учетом прогнозируемого массового внедрения компонентов смарт-учета представляют большую важность для формулирования основных направлений развития энергетического комплекса страны.

В рамках данной работы детально проанализированы основные индикаторы развития мирового и российского рынка интеллектуальных систем учета ресурсов, рассмотрены их функциональные особенности, определены количественные параметры рынка. Также приведены детальные данные по основным реализованным проектам в этой сфере, законодательным инициативам, определяющим развитие интеллектуальных систем учета ресурсов в России среднесрочной перспективе.

Мировой рынок интеллектуальных счетчиков

В последние годы к осуществлению программ и проектов в сфере интеллектуального учета энергоресурсов приступило подавляющее большинство индустриально развитых государств, а также многие развивающиеся страны. Наиболее масштабные программы и проекты в этом направлении разработаны и осуществляются в США, Канаде и странах Евросоюза, а также Китае, Южной Корее и Японии. 

Принято решение о разработке и реализации аналогичных программ и проектов в ряде других стран (Индия, Бразилия, Мексика).

К настоящему времени наиболее далеко в части внедрения интеллектуальных систем учета энергоресурсов продвинулись такие страны, как Китай, Новая Зеландия, Канада, а также государства ЕС. В частности, в настоящее время в Китае смарт-счетчики электроэнергии внедрены у 96,5% потребителей, а в Новой Зеландии и Канаде указанный показатель достигает 73% и 67% соответственно.

По оценкам Itron совокупный спрос на смарт-счетчики ожидает существенный рост, в стоимостном выражении к 2022 г он достигнет $14,42 млрд.



Российский рынок интеллектуальных счетчиков

Направление интеллектуального учета энергоресурсов также активно развивается и в России, однако темпы внедрения указанных систем существенно отличаются в разрезе видов энергоресурсов.

Российский рынок интеллектуальных систем учета получил наибольшее развитие в сегменте учета электроэнергии, что находится в русле общемировых тенденций. С учетом принятых сценарных допущений и запланированных к реализации программ в сфере интеллектуального учета энергоресурсов предполагается, что степень проникновения средств интеллектуального учета электроэнергии на российском рынке к 2025 г. может составить в зависимости от сценария от 50% до 100% в сегменте общедомовых приборов учета и 80-100% в сегменте квартирного учета. Крупными потребителями электросчетчиков также останутся предприятия энергетики и промышленности.

Развитие смарт-учета тепловой энергии в России находится в стадии роста, основное количество ранее реализованных в этой сфере проектов ориентированы на диспетчеризацию показателей отпуска тепловой энергии теплоисточниками (котельными). В последние годы наблюдается активная реализация проектов по оснащению интеллектуальными общедомовыми и квартирными системами учета потребления тепловой энергии и жилого фонда. Степень проникновения средств интеллектуального учета тепла на российском рынке к 2025 году может составить в зависимости от сценария от 50% до 100% в сегменте общедомовых приборов учета и 5-13% в сегменте квартирного учета.

Российский рынок приборов и систем учета горячей и холодной воды характеризуется значительной емкостью и высокой степенью конкуренции. Степень проникновения современных интеллектуальных средств учета горячей и холодной воды на российском рынке к 2025 г. может составить в зависимости от сценария от 30% до 100% в сегменте общедомовых приборов учета и 60-100% в сегменте квартирного учета. Вне зависимости от реализуемого сценария развития спроса на приборы учета воды для оснащения существующего жилого фонда крупным потребителем приборов учета продолжат оставаться новые объекты жилищного и коммерческого строительства.

Высокой емкостью и степенью конкуренции характеризуется и российский рынок приборов и систем учета газа. Ключевыми категориями объектов-потребителей приборов учета природного газа являются:

• объекты газодобывающей и газотранспортной инфраструктуры;
• объекты теплоэнергетики и ЖКХ, использующие природный газ в качестве топлива;
• объекты промышленности, использующие природный газ в качестве топлива для энергообеспечения технологических процессов;
• бюджетная сфера;
• индивидуальные жилые дома и квартиры;
• многоквартирные жилые дома.

Проекты по внедрению систем интеллектуального учета природного газа в РФ в основном сосредоточены в сфере диспетчеризации показаний приборов учета объектов газовой промышленности.

Степень проникновения современных средств учета природного газа на российском рынке к 2025 г. может составить в зависимости от сценария от 10% до 100% в сегменте общедомовых приборов учета и 60-100% в сегменте квартирного учета.

Крупным потребителем приборов учета будут продолжать оставаться новые объекты жилищного и коммерческого строительства, а также объекты газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры, однако в промышленном сегменте преобладающей категорией потребителей будет являться вторичный рынок (на замену ранее установленных приборов учета газа).

Общий потенциал рынка приборов интеллектуального учета в России в сегменте частного коммунального электро- и водопотребления составляет более 200 млн интеллектуальных счетчиков. По данным Минэнерго РФ, доля "умных счетчиков" в сетевом комплексе РФ составляет не больше 10%, а для их повсеместного внедрения понадобится до 4 трлн рублей.

Проекты по развертыванию инфраструктуры для интеллектуального учета ресурсов в настоящее время ведутся крупнейшими телекоммуникационными компаниями. Ключевыми программными документами, поддерживающими внедрение систем смарт-учета в РФ, являются национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации" и планы по цифровизации городского хозяйства "Умный город" в срок до 2024 года, а также масштабные планы ПАО "Россети" по внедрению электронных приборов учета у потребителей.

Полный отчет "Исследование российского и мирового рынка интеллектуальных счетчиков (электроэнергии, тепла, воды и газа)".

Рейтинг статьи